Masterlease na Giełdzie Papierów Wartościowych

18 lipca 2011

FLEET HOLDINGS do którego należy jeden z liderów polskiego rynku CFM – Masterlease, w III kwartale br. przeprowadzi pierwszą publiczną ofertę akcji i zadebiutuje na rynku głównym GPW. Wartość IPO może sięgnąć 100 mln zł. Grupa Fleet Holdings, świadcząca usługi pod marką „Masterlease" jest właścicielem spółek Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o. oraz Prime Car Management S.A., której obligacje od ubiegłego roku są notowane na rynku Catalyst. - Fleet Holdings to spółka holdingowa grupy zajmującej się wynajmem długoterminowym i leasingiem, w jej skład wchodzą Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o. oraz Prime Car Management S.A. Ten ostatni podmiot jest już znany polskim inwestorom instytucjonalnym, ponieważ w 2010 roku uplasowaliśmy emisję jego obligacji komercyjnych o wartości 534 mln zł. Był to debiut o największej wartości na rynku obligacji komercyjnych, wyemitowanych przez prywatne firmy. - mówi Jerzy Kobyliński, Prezes Grupy Fleet Holdings - W konsekwencji dziś w ramach Fleet Holdings działają spółki, które wiodą prym w różnych segmentach rynku leasingu, generując przy tym powtarzalne i stabilnie rosnące przychody. Z punktu widzenia historii naszej działalności, traktujemy upublicznienie Fleet Holdings nie tylko jako możliwość pozyskania środków na rozwój Masterlease, ale także jako czynnik zwiększający stabilność i bezpieczeństwo grupy, głównie z uwagi na dużo większą transparentność dla innych podmiotów rynku. – dodaje Kobyliński. Spółka szacuje, że publikacja prospektu nastąpi jeszcze w lipcu br., po zatwierdzeniu przez właściwy urząd oraz uzyskaniu paszportu KNF. - Bezpośrednio po zatwierdzeniu prospektu rozpoczniemy ofertę. Nie ukrywam, że w dużej części będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, ale o szczegółach będziemy mogli informować po publikacji prospektu. – dodaje Jerzy Kobyliński. Strategia rozwoju Grupy Fleet Holdings zakłada zarówno rozwój organiczny jak i rozwój przez akwizycje, co pozwoli na utrzymanie i dalsze wzmocnienie jej pozycji jako wiodącego operatora sektora Car Fleet Management w Polsce, a także na dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych. W ramach planów ekspansji, strategia Fleet Holdings zakłada rozwój działalności na rynkach mniej rozwiniętych w zakresie usługi Full Service Leasing, tj. (za wyjątkiem Czech) Bułgarię, Estonię, Węgry, Litwę i Łotwę, Rumunię, Słowację i Słowenię. Przy czym w zależności od potencjału lokalnych marek, przejmowana działalność będzie prowadzona w oparciu o lokalne brandy lub markę „Masterlease" - Ekspansja geograficzna pozwoli na dywersyfikację ryzyka prowadzenia działalności w oparciu o gospodarkę jednego kraju oraz pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału Grupy wynikające z efektu skali. - mówi Jerzy Kobyliński, Prezes Grupy Fleet Holdings.