Rynek Car Fleet Management w 2010

05 kwietnia 2011

Było lepiej, ale nie tak dobrze jak mogło być na polskim rynku usług CFM. Firmy walczą o nowych klientów, ale także starają się utrzymać dotychczasowych. Jak podaje Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research , w zeszłym roku liczba samochodów obsługiwanych przez firmy branży CFM zwiększyła się o 1,8 % (o 2287 pojazdów) do 132 822 samochodów w różnych formach wynajmu. Największe wzrosty zanotowali czołowi gracze rynkowi, kosztem mniejszych dostawców. Liczba podpisywanych kontraktów szczególnie zwiększyła się w drugiej połowie zeszłego roku, zwłaszcza w ostatnim kwartale, za sprawą zapowiedzi zmian w odliczeniach podatku VAT. Tylko grudniu firmy, w tym CFM-y, zamówiły prawie 3/4 wszystkich sprzedanych w Polsce samochodów. Spośród analizowanych 41 podmiotów (spośród około 50 obecnych na polskim rynku) dominującą pozycję na rynku CFM mają Masterlease (Futura Leasing i Prime Car Management), LeasePlan Fleet Management, Arval Service Lease, ING Car Lease, Carefleet S.A. oraz BRE Leasing. Tych sześciu graczy posiada łącznie 53,7 % udziału w rynku wynajmowanych flot, i zarządza ponad 71 tys. samochodów. Największy w Polsce dostawca – Masterlease – obsługiwał w różnych formach wynajmu i zarządzania flotę 19 997 pojazdów (co dało 15,1% mu udział w rynku). W ciągu roku firma ta zwiększyła liczbę samochodów oddanych klientom o 393 pojazdy (+2%). Firma ta jest bezapelacyjnym liderem rynku leasingu z serwisem, gdzie jej udział sięga 54,8%. Drugą pozycję na polskim rynku umocnił LeasePlan Fleet Management, który zarządza 15 291 samochodami, co dało mu 11,5% udziału w krajowym rynku CFM. W ciągu roku spółka zwiększyła flotę obsługiwanych samochodów o 2419 szt. Firma ta jest krajowym liderem w zakresie wyłącznie zarządzania flotą (FM). Obsługuje ona 2402 szt. pojazdów na tym rynku, co dało jej 15,8% udziału w segmencie. Co dziesiąty samochód (udział w rynku – 9,86%) był obsługiwany w zeszłym roku przez Arval Service Lease (13 096 szt.). Firmie tej przybyło w ciągu roku 2938 szt. zarządzanych samochodów (+28,9%). Wynik ten spowodowany jest przejęciem przez Arval wielomarkowej floty Daimler Fleet Management Polska oraz transferem jej wszystkich klientów. Pierwsza trójka miała w obsłudze 48 384 samochodów, czyli jedną trzecią całego krajowego rynku (36,4%). Do czołówki oferentów należą również ING Car Lease – 9353 szt. pojazdów (+1335 szt. samochodów w stosunku do 2009 r., +16,65%), Carfleet S.A. – 6930 szt. (+915 szt., +15,21%) oraz BRE Leasing – 6665 szt. (+1686 szt., +33,86%). W zeszłym roku największe wzrosty liczby wynajmowanych i zarządzanych pojazdów zanotowały Arval, Leaseplan oraz BRE Leasing, którym przybyło łącznie 7043 samochody. Pod koniec grudnia 2010 roku z usług firm CFM korzystało w Polsce 13 885 przedsiębiorstw. Największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się kontrakty na kompleksową obsługę floty – full service leasing. Usługę tę realizowało 41 dostawców (do tego należałoby doliczyć ok. dziesięciu dostawców nie uwzględnionych w badaniu). W zeszłym roku po raz pierwszy w historii liczba samochodów w ramach usługi FSL przekroczyła barierę 100 tysięcy sztuk. Liczba 100 116 szt. samochodów zapewniła jej 75,4% udział rynku CFM. Rok do roku przybyło w ramach FSL 4043 pojazdów (+4,2%). W pierwszej piątce największych firm świadczących usługi FSL pozycję lidera ma LeasePlan (12 875 pojazdów) przed Arvalem (12 753 szt.), Masterlease (12 044 szt.), ING Car Lease (8502 szt.) oraz CareFleet S.A. (6268 szt.). Czołowa piątka opiekowała się flotą 52 442 samochodów, czyli 52,4% całego rynku FSL w Polsce. Najwięksi gracze rynku FSL wśród firm zrzeszonych w PZWLP (+Masterlease) w 2010 roku :   Artykuł powstał na podstawie danych Instytutu Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research, ZPL i PZWLiP Więcej informacji w marcowym wydaniu magazynu FLEET.